Dos oligopolios y una factura: por qué el seguro de gastos médicos mayores se encareció tanto en México

Para 2026, la consultora Aon proyecta que el costo de la atención médica privada en México aumente 14.8%: casi cinco veces la inflación general esperada (3.2%) y muy por encima del promedio mundial de 9.8%. En América Latina, solo Honduras y El Salvador tienen una proyección más alta.¹ La presión no es de un solo año. Willis Towers Watson había proyectado 14.9% para 2025², y la edición más reciente del estudio de Aon, publicada en octubre de 2026, todavía sitúa a México en 13.7% para 2027.³

El asegurado lo resiente de forma directa. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el costo promedio por siniestro médico pasó de 71,165 pesos en 2018 a 129,113 pesos en 2022, un alza de 81.4%.⁴ En 2026, algunos asegurados enfrentaron aumentos anuales de prima de hasta 80%, lo suficiente para que el tema llegara al Congreso.⁵

Más que inflación médica: un problema de estructura de mercado

¿Por qué sube tanto? La explicación más sólida proviene de un estudio que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en diciembre de 2022. Del lado del seguro, cuatro aseguradoras concentraban 75% de las primas de gastos médicos en 2020. Del lado hospitalario, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México reunían 79% de los hospitales privados con más de cien camas y concentraban 70% de los pagos que realizan las aseguradoras.⁶

La pregunta decisiva es cuál de las dos concentraciones pesa más. Según la Cofece, en los mercados donde operan hospitales de más de cien camas, las aseguradoras pagan precios cerca de 34% más altos, y las primas individuales son alrededor de 12% más caras en las entidades con hospitales grandes. La concentración de aseguradoras, en cambio, tiene un efecto casi imperceptible sobre la prima. El estudio concluye que las aseguradoras tienen poco poder de negociación frente a los hospitales más grandes.⁶

Para intentar contener ese costo, las aseguradoras recurren al tabulador de honorarios, un catálogo de pagos máximos por procedimiento que elabora la AMIS con base en los costos promedio de la medicina privada, y a redes de médicos y hospitales que aceptan esas tarifas por adelantado.⁷ Lo que cobra cada hospital, en cambio, no se publica. La propia Cofece encontró que no hay transparencia suficiente para explicar por qué el costo de un mismo padecimiento varía tanto de un hospital a otro.⁶ De ahí que la principal iniciativa en el Congreso proponga obligar a los hospitales a publicar sus tarifas cada año.⁵

El costo no se contuvo; se trasladó al asegurado.

La Cofece documenta ese mecanismo: cuando el costo hospitalario sube, las aseguradoras pasan parte de él a los consumidores mediante primas más altas.⁶ El columnista Alejo Sánchez Cano lo describió en El Financiero como un círculo vicioso: hospitales que encarecen sus servicios, aseguradoras que trasladan ese costo a la prima y asegurados que pagan más por una cobertura efectiva menor.⁸

El vacío regulatorio

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas obliga a las aseguradoras a transparentar su solvencia, su liquidez y su posición financiera (artículo 308)⁹, pero no a explicar al asegurado por qué sube su prima. Varias iniciativas buscan cerrar ese hueco. La de la senadora Maki Ortiz (PVEM), presentada en mayo de 2025, pide que cada aumento se justifique con criterios técnicos y actuariales, sin importar su tamaño.¹⁰ La del diputado Jericó Abramo Masso (PRI) va más lejos: propone obligar a los hospitales privados a publicar cada año sus tarifas, fijar como meta una inflación médica de no más de 8% anual y permitir que el asegurado cambie de aseguradora sin perder su antigüedad.⁵

En septiembre de 2026, después de que el sector asegurador consiguiera más tiempo para discutirla, la iniciativa de Abramo Masso contaba prácticamente con el consenso necesario para aprobarse.⁵ Al 12 de octubre seguía sin aprobarse: la AMIS mantenía conversaciones con los diputados y pedía que hospitales, médicos y laboratorios se sumaran a la discusión.¹¹

Lo que enseña la experiencia internacional

En los dos mercados revisados, la transparencia de tarifas entre aseguradoras y hospitales no llegó sola. En Estados Unidos llegó por mandato federal: la regla de transparencia de precios hospitalarios rige desde 2021, y entre 2022 y 2025 solo 27 hospitales fueron multados por incumplirla, con sanciones en 2025 de entre 32 mil y 310 mil dólares.¹² En los Países Bajos, la competencia entre aseguradoras para negociar con hospitales descansa en una base que el seguro mexicano no tiene: el seguro básico es obligatorio para toda la población y un fondo compensa a las aseguradoras según el riesgo de sus afiliados.¹³ Sin esa base, el modelo holandés sirve como referencia regulatoria, no como receta.

Lo que significa para quien dirige las finanzas de un hospital

Frente a una aseguradora, el margen de un hospital privado depende tanto de la calidad de su servicio como de la escala regional de cada parte y de qué porción del costo, inflado por la opacidad de tarifas y por la inflación de insumos, absorbe cada eslabón antes de llegar al paciente. Un hospital que no conoce con precisión su estructura de costos frente al tabulador que negocia no puede defender su posición ante la aseguradora. Tampoco puede responder una pregunta básica: con una inflación médica cercana a 15% anual, ¿qué parte le toca absorber y cuánto está trasladando ya al asegurado sin medirlo?

Si la reforma se aprueba, publicar tarifas dejará de ser opcional. Mientras tanto, la ley no obliga a hospitales ni a aseguradoras a justificar en público sus tarifas ni sus aumentos. En ese mercado, medir con precisión sus propios costos es la defensa más concreta con la que cuenta un hospital.

Nota metodológica

Las cifras de inflación médica son proyecciones de consultoras (Aon y Willis Towers Watson) para los años indicados. Miden el aumento esperado del costo de la atención en seguros privados, no la inflación oficial del INEGI. Los datos de concentración provienen del estudio de la Cofece publicado en diciembre de 2022, con información de mercado de 2020. La situación legislativa se revisó al 14 de octubre de 2026.

Fuentes

1. Aon. "2026 Global Medical Trend Rates Report", 2025. Ver en consultorsalud.com ↩
2. Expansión. "Inflación médica en México para 2025", 28 de noviembre de 2024 (encuesta de Willis Towers Watson). Ver en expansion.mx ↩
3. Expansión. "Mantendrá México una de las inflaciones médicas más altas de América Latina en 2027", 10 de octubre de 2026. Ver en expansion.mx ↩
4. La Razón. "Dispara 81.4% costo de gastos médicos: AMIS", 27 de julio de 2023. Ver en razon.com.mx ↩
5. Expansión. "Diputados van contra los aumentos de hasta 80% en seguros de gastos médicos", 4 de septiembre de 2026. Ver en expansion.mx ↩
6. Comisión Federal de Competencia Económica. "Estudio de competencia y libre concurrencia en los seguros de gastos médicos", diciembre de 2022. Ver en cofece.mx ↩
7. Ahorraseguros. "Tabulador de honorarios médicos". Ver en ahorraseguros.mx ↩
8. El Financiero. Alejo Sánchez Cano, "Aseguradoras y hospitales privados, al paredón", 28 de abril de 2026. Ver en elfinanciero.com.mx ↩
9. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, artículo 308. Ver en diputados.gob.mx ↩
10. Senado de la República. Iniciativa de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (PVEM) para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 27 de mayo de 2025. Ver en infosen.senado.gob.mx ↩
11. Expansión. "Seguros de gastos médicos continúa en la mira de legisladores; aseguradoras mantienen pláticas con Diputados", 12 de octubre de 2026. Ver en expansion.mx ↩
12. Becker's Hospital Review. "Hospital price transparency fine enforcement in 2025: 7 things to know", 17 de diciembre de 2025. Ver en beckershospitalreview.com ↩
13. Wynand van de Ven y Frederik Schut (Universidad Erasmus de Rotterdam). "Universal Mandatory Health Insurance in the Netherlands: A Model for the United States?", Health Affairs, 2008. Ver en commonwealthfund.org ↩